相談内容
「今入ってる保険のままでいいのか見てもらいたい」
「保険料が高いから見直したい」
「使う予定のないお金で資産運用を考えてる」
「老後の資産形成をしたい」
お金に関する心配や不安をなくし、理想の将来を築けるようサポートします。
金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度などに幅広い知識を備えるファイナンシャルプランナーが誠意を持って対応します。
相談のメリット
-ご主人様が亡くなった時の遺族年金-
-病気になった時の高額療養費制度-
-将来貰える年金の額-
社会保険を正しく理解し、本当に必要な保障額が分かることで無駄な保険を減らすことができる
-教育資金-
-老後-
iDeCo、積立NISA、投資信託、税金、ドルについての知識を深め将来への資産形成のサポート
皆様の不安や心配を解決します。
オーダーメイドの将来設計
基本的なことから分かりやすくご説明します
お客様一人ひとりに合わせたライフプランの設計
要望があれば納得いくまで何度でも相談に応じます
無理な勧誘やしつこい営業はしません
資産形成を考えているお客様
お子様の教育資金、住宅購入費、老後の貯蓄3000万円
「そろそろ貯金しなきゃ」と考えられているお客様や「今後は貯めるだけでなく運用していきたい」と考えているお客様へ、保険だけでなく積立NISAやiDeCo、ドル、投資信託など様々な金融商品を分かりやすく説明します
日本の現状と今後の経済状況、低利率、インフレなど、資産運用は早く初めて長く続けることが大切です
人生で一番若い「今」始めるために必要な知識をご提供します
楽天ポイントを活用した節約
毎月の固定費や日常生活での支払いを活用しうまくポイントを貯めることができれば長い人生で大きく差が出ます。
また生活に関わる全てのサービスを楽天でまとめることによってその効果は何倍にもUPします。
一ヶ月20万の支出を楽天経済圏に変えることで年間5万円以上ポイントに
貯めたポイントは現金に換えられるだけじゃなく、積立NISAやiDeCoで運用も可能です
生命保険は人生で二番目に高い買い物と言われています
保険料もポイントにすることで万が一に備えながら資産を形成することができます
新型コロナウイルスに備え、再度保障の見直しを
新型コロナウイルスによる影響でお仕事や収入に影響があった方も多いと思います
医療保険では入院ではもちろん、自宅療養でも医師の診断書があれば日数分の入院保障がされる保険があります
また、今まで全然保険を使ったことがなかった方もこのコロナウイルスの影響で自分が入ってる医療保険でも保障されるのかどのくらい保障されるのか心配してご連絡をいただくことが非常に多いです
従業員の急なお休みや休業補償などにご不安の経営者の方への法人保険や従業員様向けの保険のご提案もできます
是非この機会にご自身の保険を再度ご確認いただき、ご相談ください
相談料は何度でも無料
訪問は自宅でも喫茶店でもお客様のご都合の良い場所まで訪問できます（関東）
日比谷・六本木・新宿・三田・内幸町・渋谷であればオフィスへの来店で面談も可能です。
相談は何度でも無料
しつこい勧誘や強引な営業は一切ありません。
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